a- A A+ Размер шрифта

A- A A+

.

 wowapp

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОСНОВЫ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА. ЧАСТЬ VIII

Интернет трейдинг

Привет! Обучение всегда приносит радость, особенно когда можно увидеть результаты в денежном выражении, не правда ли? И вы уже близки к этому, потому что последний урок раздела посвящен созданию такого грозного оружия, как торговая система инвестора.

Что такое торговая система (или стратегия) и для чего она нужна?

Мы не гадалки и не прорицатели, чтобы знать, что нас ждет в будущем. Мы инвесторы-практики и используем строго научные математические методы, чтобы зарабатывать. А это означает умение не только прогнозировать, но и в соответствии с прогнозом вырабатывать конкретный просчитанный план действий на рынке. Этот план создается посредством следования четким правилам поведения, торговой стратегии.

Таким образом, набор правил, определяющих поведение инвестора при работе на фондовом рынке, есть не что иное, как торговая стратегия (или система). А она, в свою очередь,– часть глобальной инвестиционной стратегии.

Можно уметь отлично анализировать рынок, но знания эти совершенно бесполезны, если инвестор не умеет управлять капиталом. Управление капиталом и знание фундаментального и технического анализа вместе составляют торговую стратегию инвестора.

Мы можем сделать важный вывод: всякое действие, направленное на увеличение положительности математического ожидания, является полезным, в то же время следует избегать любого действия, снижающего положительность математического ожидания.

Тому, как этого добиться, мы и научимся сегодня, изучая правила управления капиталом.

Сколько денег вы готовы потерять? Стоит заключать эту сделку или нет? Каким количеством капитала можно рисковать, а каким нет? – на все эти вопросы отвечает теория управления капиталом. Вот ее основные положения.

Правила управления капиталом

Общая сумма вложений в одну сделку не должна превышать 50% от суммы общего капитала.

Это правило очень простое и предупреждает нас о том, что максимум, который можно вложить в сделку или сделки, не должен превышать половины капитала, который вы используете для торговли на рынке.

Норма риска для каждой сделки не должна превышать 5% общей суммы вложенных в нее денежных средств.

Это правило оговаривает рекомендуемый риск в каждой сделке на фондовом рынке: не более, чем 5%. Нельзя допускать больших убытков, потому что компенсировать маленькие потери легче, чем большие. Для начала ограничьте убытки хотя бы на уровне 3%: пусть будете меньше зарабатывать, зато счета хватит на более долгий срок.

Всегда ограничивайте убытка

Давайте рассмотрим, как рассчитывать уровень Stop Loss или ордера на закрытие позиции с убытком. Очень просто: сначала надо определить, какой риск вы должны заложить в данной сделке, допустим 5%. Затем следует рассчитать, сколько в долларах составляет 5% от вашего капитала. Также важно знать стоимость одного пункта актива, в который вы собираетесь вкладывать. После этого 5% вашего капитала в долларах вы делите на стоимость одного пункта и получаете количество пунктов, на которое следует отступить.

Определение соотношения прибыли/убытки

Убытки - это очень важный момент, но у нас есть еще один ордер - на закрытие позиции с прибылью. Каким образом рассчитывать его? Тут еще проще: первыми всегда рассчитываются убытки, а затем вычисляется прибыль. Ваша потенциальная прибыль в каждой сделке должна быть в 2 раза больше, чем возможный убырок.

Соотношение прибыли/убытки нельзя делать ниже, чем 1:2, так как в противном случае вы заведомо сделаете свои прибыли равными убыткам, а то именьше!

Правила открытия позиций

а) при открытии обязательно заранее сформируйте и запишите на бумаге:

  • время входа в рынок;
  • инструмент;
  • тип операции: длинная или короткая;
  • количество лотов;
  • цену входа в рынок;
  • цену, по которой закрываем прибыльную позицию;
  • цену, по которой закрываем убыточную позицию.

Ведение записей при торговле - очень полезная привычка. Записывайте все и как можно больше: это поможет вам анализировать ваши действия.

б) во время бокового тренда открывайтесь осторожно и на короткое время

Дело в том, что боковая тенденция на рынке - проявление его нестабильности. Такой тренд принято сравнивать со сжимающейся пружиной: в какую сторону - вниз или вверх - рынок двинется и в какое время - спрогнозировать очень трудно, поэтому в боковых тенденциях важно быть осторожным.

в) при выставлении отложенных ордеров на открытие позиции необходимо сформулировать и записать на бумаге: 

  • тип ордера;
  • цену, по которой мы хотим, чтобы брокер открыл нам сделку;
  • инструмент;
  • количество лотов;
  • цену, по которой закрываем прибыльную позицию;
  • цену, по которой закрываем убыточную позицию;

Люди подвержены влиянию эмоций. Но в работе на фондовом рынке, да и на валютном тоже, эмоции – ваш самый страшный враг. Если вы не в состоянии обуздать их, то данный бизнес не принесет вам дохода. Поэтому на финансовых рынках успеха добиваются те, кто умеет сохранять хладнокровие.

Именно в умении контролировать эмоции и заключается разница между профессионалом и дилетантом. Профессионал расчетлив и уверен, а дилетант готов паниковать по любому поводу.

Поэтому, если вы хотите стать успешным, неукоснительно следуйте нашим советам – ведь эти же знания в работе используют и профессиональные инвесторы. Стремитесь быть такими же, как они, и учитесь исключать эмоции из процесса работы.

Прежде всего, каждый рабочий день вы должны начинать с составления торгового плана. Чтобы правильно его составить, вы вынуждены будете сделать комплексный анализ. Рассмотрим подробнее схему составления торгового плана на основе результатов такого анализа.

Правила составления торгового плана

Анализ графика с интервало, равным инвестиционному горизонту

Проанализируйте движение выбранного инструмента по графику временного периода, который вы используете. Постройте на нем все линии тренда, поддержки и сопротивления, линии канала и уровни.

Зафиксируйте для себя отдельно значения трех ближайших к текущей цене уровней сопротивления и трех уровней поддержки. Определите направление тренда.

Помните: тренд - ваш друг! Старайтесь торговать по направлению тренда.

Постройте на графике цены несколько индикаторов, которые входят в вашу торговую схему, и определите типы сигналов, которые дают вам эти индикаторы. Помните: они дают лишь подтверждение вашим немерениям, сами намерения вы формулируете, исходя из трендового анализа графика.

Анализ графика в менее продолжительных периодах

Проанализируйте движение выбранного инструмента по графику на несколько периодов ниже. Постройте на нем все линии тренда, поддержки и сопротивления, линии канала.

Зафиксируйте для себя отдельно значения трех ближайших к текущей цене уровней сопротивления и трех уровней поддержки. Определите направление тренда.

Помните: уровни и линии, построенные по графику с большим периодом, имеют приоритет над уровнями и линиями, построенными по графику с меньшим временным промежутком.

Фундаментальный анализ

Проанализируйте фундаментальные данные: как вышедшие к моменту начала вашей работы, так и те, которые выйдут в течение дня. Оцените их влияние на движение инструмента.

Помните, что есть ряд факторов, влияющих на инструмент напрямую, а есть те, которые влияют лишь косвенно. Для этого вспомните еще раз материалы нашего практического курса Мир Инвестиций, перечитайте также главу, связанную с анализом фундаментальных экономических индикаторов курса Личные финансы.

Составление плана действий

Составьте сценарий действий при достижении ценой выделенного вами значения. При этом сразу наметьте для себя как цену открытия позиции и ожидаемую цель (закрытие позиции с прибылью), так и цену закрытия позиции с убытком. При определении целей, как на прибыль, так и на убыток постоянно взвешивайте "стоит ли игра свеч". То есть не открывайте позицию, если ожидаемая прибыль сравнима или меньше намеченных рисков, иными словами, если величина планируемой прибыли меньше или равна планируемым убыткам.

Реализация плана

После составления торгового плана - реализуйте его. Помните: правильные решения должны быть основаны на логических принципах. Не ищите легких денег. Никогда не отклоняйтесь от намеченного плана. Лучше вообще ничего не сделать, чем сделать что-то вопреки плану. По крайней мере, вы ничего не потеряете.

Психология поведения людей является ключом к пониманию происходящего на финансовых рынках. Тут все обычные повседневные чувства и стремления проявляются более ярко. Присущие нам ощущения – страх, жадность, надежда и другие – в быстром ритме биржевой торговли оказывают, порой, определяющее влияние на поведение спекулянта. Знание собственных способностей и предпочтений, положительных и отрицательных качеств может помочь вам избежать разорения. Если вы к этому добавите способность адекватной оценки психологического состояния и поведения рыночной толпы, успех вам гарантирован.

Жадность

Если ваша жадность не знает границ, вы будете стараться заключить как можно больше сделок, подвергая себя риску неясных перспектив. Лучше играйте в казино: это будет и вам ближе и для кошелька дешевле.

Давайте стремиться к умеренной жадности!

Степень жадности и определяет уровень мотивации к заключению сделок.

Виды мотивации:

  • рациональная мотивация – обычно присутствует до первого вхождения в рынок у молодого инвестора, а также в работе профессионального спекулянта;
  • нерациональная мотивация – выражается в азарте игрока и присутствует практически у каждого инвестора, однако одни контролируют свой азарт, а другие являются рабами эмоций, и обречены на проигрыш.

Если инвестор взахлеб рассказывает всем о своих открытых позициях, или если у него нет плана работы, составленного до заключения сделок, – он работает под влиянием азарта, а не разума. Лучшее лекарство от азарта – составление плана заключения сделок (торгового плана деятельности).

Надежда и ожидания

Следующим фактором, подвигающим инвестора на заключение сделок, является надежда на получение прибыли. Естественно, смысл работы инвестора заключается в количестве полученных денег. Однако в случае преобладания надежды над расчетом вы рискуете переоценить собственные возможности при анализе ситуации. Надежда должна находиться в подчиненном отношении и к расчету, и к жадности. Именно огромная неоправданная надежда может привести начинающего инвестора к убыткам.

Страх

Страх возникает, когда вы терпите убытки. Одних страх парализует – они не могут заставить себя действовать и теряют все. Других же заставляет двигаться и заключать порой взаимоисключающие сделки, что также лишь ускоряет разорение.

В критический момент лучше что-то делать, чем сидеть, сложа руки, и наблюдать, как мечты о прекрасном будущем испаряются вместе с изменением цен. Действуйте четко по составленному вами до открытия позиции (соответственно, до возникновения страха) плану, и страх не будет овладевать вами.

Ну вот, теперь, когда вы уже знакомы с типичными психологическими ловушками, в которые попадают инвесторы, пришло время разобраться с заблуждениями, которые они себе создают.

Общепринятые биржевые мифы

Преуспевающий инвестор – реалист. Он трезво оценивает биржевую ситуацию и, сдерживая эмоции, строит реальные планы. Иллюзии – не для инвестора-профессионала. Дилетант же, проделав несколько неудачных операций и потеряв немного денег, впадает в панику. Его представления о бирже становятся все искаженнее. У неудачников много фантазий о купле, продаже и выборе сделок. Это препятствует их успеху на бирже.

Удачливый инвестор должен распознать свои фантазии и расстаться с ними. Вам уже понятно, что это будет домашнее задание. Все, кто не расстанется с фантазиями, к изучению следующей главы допущены не будут!

Миф о недостаточном капитале. Многим неудачникам кажется, что будь у них счет покрупнее, они бы преуспели. Как правило, дилетанты вылетают из игры, а рынок, развернувшись на 180 градусов, устремляется туда, куда и предполагал проигравший. В этом неудачники усматривают доказательство верности своей тактики. Тут и рождается фантазия: «Будь у меня счет побольше, я бы пересидел чуть дольше и выиграл».

Фантазеру не хватает не капитала, а рассудка. Он с тем же успехом проиграет и при крупном счете, и при небольшом. Он гиперспекулирует и нерасчетливо распоряжается деньгами. Идет на риск, не оправданный ни для крупного, ни для маленького бюджета. При всех достоинствах его тактики он вылетит из рынка из-за неумения ею пользоваться. Биржевики часто интересуются, с какой же суммы начинать игру. Они хотят устоять перед вереницей потерь, перед временным уменьшением их капитала. Они сразу рассчитывают не выиграть, а проиграть. Вывод о недостаточном капитале – их психологическая уловка, помогающая скрыть от себя две горькие истины: отсутствие самоконтроля и жесткого риск-менеджмента.

Миф об автопилоте. Инвесторы, поверившие в сказку об игре на автопилоте, думают, что процесс накопления прибыли можно автоматизировать. Одни пытаются разработать свою автосистему биржевой игры, другие приобретают готовые торговые роботы у «специалистов». Адвокаты, врачи, бизнесмены, годами оттачивавшие свое мастерство, выбрасывают тысячи долларов на покупку «готового к употреблению профессионализма». В них говорит алчность, лень и математическая безграмотность. Сложная человеческая деятельность не поддается автоматизации. Компьютерные системы обучения не заменили учителей, а программы для расчета налогов не вызвали безработицу среди бухгалтеров. При многих видах деятельности решение остается за человеком: машины и системы могут помочь ему, но не заменить. Несмотря на использование автопилотов, авиакомпания не отказывается от летчиков, высоко оплачивая их труд. Ведь с непредвиденной ситуацией способен справиться только человек. Так же и на бирже: одно непредвиденное обстоятельство – и вашего счета как не бывало.

Инвесторы, страдающие автопилотной фантазией, пытаются жить как младенцы, за которых все делает их мама. Но биржа – не мама. Там сидят суровые игроки, которые норовят завладеть вашими деньгами, а не позаботиться о вашем благополучии.

Миф о биржевом гуру. Многие ратуют за свободу личности и независимость лишь на словах. Когда им приходится туго, они заводят совсем другую песню и начинают искать «сильную руку». Упав духом, биржевики обращаются к гуру. Примеры гуру: Р. Н. Эллиот и легендарный У. Д. Ганн.

К гуру обращаются те, кому нужен сильный вожак. Гуру никогда не переведутся, ведь их требует публика. Но разумный инвестор должен понимать, что, в конечном счете, никакой гуру его не обогатит. Добиться победы он может лишь собственными усилиями.

Практические советы от профессиональных инвесторов

Торговля на рынке – это, скорее, искусство, чем наука. Невозможно предусмотреть все коллизии, которые могут возникнуть в процессе торговли. Также нереально и составить универсальные требования на все случаи жизни. Однако иметь какие-то «маяки», ориентиры, которые позволят вам не сбиться с курса во время плавания по бурным морям, всё-таки необходимо. Поэтому можно попытаться сформулировать ряд правил, которые желательно соблюдать.

Советы

Двигайтесь от простого к сложному

Выберите один инструмент и изучите его историю хотябы за последние десять лет (чем больше период, тем лучше). Выделите на ценовом графике тенденции, уровни поддержки и сопротивления, посмотрите, как вели себя цены при подходах к этим уровням. Найдите на графике знакомые и незнакомые вам фигуры технического анализа и внимательно изучите поведение курса в этих фигурах. Старайтесь "услышать мелодию" рынка, изображенную на графике цен. Проделав подобные упражнения на разномасштабных графиках (месячном, недельном, дневном, часовом), вы откроете для себя много полезных закономерностей.

Самостоятельно принимайте решения

Инвестор сам отвечает за результаты своей работы. Поэтому он всегда имеет собственный торговый план, стратегию и принимает решения исключительно самостоятельно. Только перестав слушать мнение большинства, инвестор может понять правильность или ошибочность своих дейсвий, а это ключ к успешной торговле.

Учитесь на собственных ошибках

Тщательно анализируйте не только свои прибыльные, но и, что не менее важно, убыточные позиции. Горечь потерь намного меньше, если вы поняли свой промах и уверены, что не повторите ошибку в будущем. Инвеатор, способный извлечь пользу из проделанной работы над ошибками, добьется успеха скорее, чем тот, кто считает себя всегда правым!

Ваша система - ваше преимущество

Чтобы победить, вам необходимо иметь преимущество перед остальными участниками рынка. Таковым является собственная торговая система, проверенная на исторических данных и показывающая положительный результат. Она не должна быть сложной - чтобы ее можно было легко подстраивать под постоянно меняющиеся рыночные условия.

Дисциплина - ключ к успеху

Многие инвесторы терпят неудачи, даже имея в руках "грозное оружие" собственную торговую систему. Секрет успеха в самодисциплине инвестора и его способности следовать за сигналами системы, не пропуская моменты открытия и закрытия позиций.

Trend is your friend

Не торгуйте против тренда! Идея "поймать" глобальный разворот рынка и купить по самому минимуму, конечно, весьма соблазнительна, но помните, что миллионы инвесторов успели попробовать ее на практике и прогорели на подобном "геройстве".

Вовремя останавливайте потери

Все инвесторы знают, как важно быстро распознать и ликвидировать ошибочную позицию. Но вспомните, как трудно расстаться с "родной позицией", к которой вы "прикипели душой". Ведь закрыть убыточную позицию - значит признать свою ошибку, а способны ли вы сказать себе: "Да, старина, на этот раз ты не прав"? Надеяться на разворот рынка в свою сторону и держаться за растущие потери - непозволительная роскошь для инвестора. Помните: не ошибается только тот, кто ничего не делает. Если вы ошиблись, просто закройте позицию, а не пытайтесь улучшить ситуацию надеждами на "лучшее".

Дайте прибыли расти

Профессиональный успешный инвестор никогда не получает прибыль ради прибыли, ему важна правильность прогнозирования изменений курсов инструментов и, только как следствие этого, получение материального вознаграждения. Для успешной торговли надо "снимать прибыль" только в том случае, когда ваша система сигнализирует вам об этом. Дайте прибыли расти, ы вы добьетесь максимального результата.

Правильно стройте торговую пирамиду

Не забывайте увеличивать открытую позицию, если рынок идет в вашу сторону, и вы чувствуете свою правоту. Хитрость в построении торговой пирамиды состоит в том, чтобы каждое новое дополнение к позиции было меньше предыдущего. Только с такой пирамидой средний курс вашей открытой позиции позволит вам без потерь переждать кратковременные движения курса против вас.

Покупайте на слух, продавайте на новостях

Не поддавайтесь магии хороших новостей. Помните, что множество опытных инвесторов также анализируют ситуацию и предпринимают соответствующие действия. Поэтому такая новость бывает "отыграна" рынком заранее и цена растет в течении нескольких дней до новости. А когда последняя на самом деле выходит, цена делает маленький и короткий (за минуту - другую) ударчик наверх - и начинает падать. Повергая в изумление новичков, которые никак не могут понять, почему на хорошей новости рынок падает.

Вот мы и закончили с вами раздел нашего курса, посвященный основам технического анализа и интернет-трейдинга. Конечно, разобрать все нюансы и моменты невозможно – для этого необходимо прямое общение и практика. И самое главное, у нас с вами все для этого есть!

Поверьте, как только вы сядете за торговый терминал, вы раз и навсегда потеряете покой и поймете, что заниматься финансовыми рынками не только прибыльно, но и чертовски интересно и увлекательно. Это бизнес, который откроет перед вами новый мир возможностей, финансовых свобод и высоких доходов. 

интернет трейдинг